7月31日，国务院办公厅转发了国家发改委发布的《关于恢复和扩大消费的措施》的20条针对性举措（下简称《20条措施》）。值得注意的是，在“稳定大宗消费”部分的第二小节“扩大新能源汽车消费”中，主要围绕了新能源汽车的“买”和“用”两个方面刺激汽车消费。根据公开信息统计，这是7月份以来，国家层面第6次提及汽车消费，并再次提及了“支持新能源车下乡”。业内人士指出，国家层面相继出台的利好政策，给汽车产业吃下“定心丸”的同时，让汽车产业再迎发展风口。
「20条措施中“扩大新能源汽车消费”原文」
扩大新能源汽车消费。落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策。科学布局、适度超前建设充电基础设施体系，加快换电模式推广应用，有效满足居民出行充换电需求。推动居住区内公共充电基础设施优化布局并执行居民电价，研究对充电基础设施用电执行峰谷分时电价政策，推动降低新能源汽车用电成本。
【买】
下乡：在下沉市场挖掘更多动能
20条措施中提到：“支持新能源汽车下乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策。”值得留意的是，从2019年以来，一系列鼓励新能源汽车下乡的政策相继出台，自2020年7月起，工业和信息化部、商务部、农业农村部、国家能源局等政府部门连续三年力推新能源汽车下乡活动。最近的一次是今年6月16日，工信部等五部委在全国各地启动了2023年新能源汽车下乡活动，共有69款新能源汽车参与。
1.为什么屡提“新能源汽车下乡”？
从实际实施效果来看，数据显示，从2020年下半年、2021年、2022年新能源汽车下乡业绩看，销量同比分别增长80%、169%、87%，保持了较快增长势头。但也值得注意的是，根据中汽协数据，过去3年间的汽车下乡活动虽然累计带动了410多万辆的销量，但其中只有20%左右最终流入四五线以下的城市。
与此同时，“城乡发展不均”是突出问题。从渗透率来看，我国已经提前三年完成了新能源汽车渗透率25%的目标。但另据中国电动汽车百人会发布的《中国农村地区电动汽车出行研究》指出，今年3月份，纯电乘用车在县乡地区的渗透率为16%，插混乘用车在县乡地区的渗透率为8%，两项数据均远低于一二线城市水平，还有很大提升空间。
“新能源汽车的推广，从最初限购限行的大城市到大多数一二线城市如今已经拥有较好的普及率和认知基础，但农村、乡镇依然有广大的市场仍未被挖掘，基础设施的不足，合适的低廉车型不足，都是原因。”中汽协相关专家如是告诉记者，在一、二线城市保有量大增，市场稳固之后，中国广袤农村必然是新能源汽车蓬勃发展关键的增量市场。同时，百人会在研究报告中预测，到2030年，中国农村地区汽车千人保有量将近160辆，总保有量超7000万辆，市场规模或达5000亿元。
2.全面电动化转型仍需10年
业内人士指出，作为“朝阳产业”之一，近年来在多方政企的合力推进下，新能源车的火爆有目共睹。“在一季度汽车产销同比下滑的情况下，二季度汽车产销明显恢复。其中，新能源汽车产销成为最大亮点。”7月31日，国家发展改革委副主任李春临在新闻发布会上表示，截止到今年6月底，全国新能源汽车保有量超过1620万辆。今年上半年，中国新能源汽车产销量、市场占有率、保有量均创历史新高。中汽协专家认为，配合延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等利好政策，若能及时打通下沉市场的消费瓶颈，将为中国新能源汽车市场带来持续增长的动能。同时中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高指出，中国车市全面电动化转型仍需要10年左右，新能源下乡有利于挖掘更大的市场。
【用】
基建：打通下沉市场的消费瓶颈
20条措施中还提到，“超前建设充电基础设施体系，加快换电模式推广应用，有效满足居民出行充换电需求。”同时，“居住区内公共充电基础设施优化布局并执行居民电价，研究对充电基础设施用电执行峰谷分时电价政策。”业内人士指出，要扩大新能源汽车“下乡”的效果，解决围绕“用”方方面面的瓶颈是主要问题。其中制约新能源汽车下乡的关键问题，就是充电桩建设。
国家能源局数据显示，2022年，我国充电基础设施年增长数量达到260万台左右，累计数量达520万台左右。我国已建成世界上数量最多、辐射面最大的充电基础设施体系，为新能源汽车在城市的快速发展提供了基本保障。但在农村地区，新能源汽车基础设施严重不足，成为制约农村地区购买使用新能源汽车的瓶颈和短板。
在20条措施颁发之前，今年5月17日，国家发展改革委联合国家能源局制定的《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》指出，加强公共充电基础设施布局建设，加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。这为逐步打开新能源汽车在广大农村的市场做出了重要指引。
随着充电桩等基础设施逐步完善，新能源汽车可望更加顺利地进入农村市场，逐步取代、淘汰某些排放量大的交通工具，逐步改变农村交通运输体系结构不合理状况，也有利于减少农村的碳排放。同时，平衡城乡新能源汽车市场发展不均衡问题，也有利于新能源汽车全产业链发展，进而带动汽车产业整体发展。
【机会】
企业该如何抓住机遇？
1.光储充一体化等新技术有了“用武之地”
中汽协副总工程师许海东指出，随着新能源车的持续推广，还提供了一个改善乡村地区充电基础设施、电网建设的抓手，如催热光储充一体化产业链发展。按照国家能源局的规划，未来“光伏+储能+汽车充电”模式有望成为农村充电网络建设的核心模式，真正推动“新能源汽车下乡”事业迈向新高度。
记者留意到，当前不仅国际巨头特斯拉积极探索布局，国内多家新能源产业链上市公司也于近期加码光储充一体化新业务。国内目前已有多个光储充一体化项目落地，如上海宝山特斯拉光储充项目、北京丽泽光储充项目、江苏高邮光储产业园项目等。据悉，“光伏+储能+汽车充电”模式，被认为是解决新能源汽车与充电桩发展不平衡问题的理想方案。该方案可通过储能电站和电网协同供电，既能实现削峰填谷，又能有效解决光伏发电间歇性和不稳定等问题。
乘联会秘书长崔东树呼吁，企业应抓住新能源汽车下乡的窗口期，加快充电桩等农村地区光储充设施建设。
2.为农村市场“定制”一车多用的新能源低价车
业内人士指出，除了充换电基础设施，新能源汽车下乡还有一个重要的发展瓶颈，就是新能源汽车的售价问题。
当下引导车企多制造和丰富可“下乡”的车型尤为重要。资深汽车行业分析师顾志军表示，新能源汽车下乡，车企要注重农村与城市市场的较大差异，从供给侧做出必要调整。与城市相比，农村消费者更注重实用性。如对新能源汽车的舒适、豪华及智能化，要求相对较低，但对皮实、耐用、易于维修，要求较高。他表示，“车企应针对农村市场推出低价产品，目前10万元以下的新能源乘用车选择并不多。”记者留意到，当前低价位的新能源汽车中，基本集中在五菱宏光MINI EV、奇瑞QQ冰淇淋等微型车，这些微型车大多只能短途代步，谈不上实用性。“农村市场用车寻求用途广泛，考虑到农村的使用环境，可以针对这个需求研究‘一车多用’的功能型皮卡、S UV等。”顾志军建议。另有业内人士还指出，新能源汽车下乡，需要车企从微观层面，对不同地域的农村市场进行认真研究，真正落实下乡细则。
从企业的角度出发，新能源车下乡，既是挖掘增量的机会，也是部分创业型新企业发展的“救命草”。东方证券研报指出，新能源车市场已进入存量竞争阶段，尤其在一二线市场竞争加剧。尤其新能源车市在快速增长的同时，市场结构也正发生变化。根据中汽协发布的数据，今年上半年，新能源乘用车中，10万元以上车型销量同比呈现正增长。其中，35万-40万元价格区间车型销量增幅最大，10万元及以下车型销量同比呈下降趋势。这意味着，一二线市场对低价车型的需求已在减少，车企生产的低价车型“转战”三四线市场。
3.充换电企业做大市场的机会
进入下沉市场，也为充换电技术带来发展机遇，在桩企方面，除了中国电网、南方电网这样的国字辈，如特来电、星星充电、小桔充电等民间桩企已经在一二线市场难以寻觅盈利空间。据近期调研，上海、北京等城市充电桩费用纷纷开启了“涨价”模式，引起消费者不满。为此，业内人士指出，不妨“下乡”去挖掘广阔的农村市场。
值得注意的是，在换电领域，蔚来铺设充换电站的决心最强，换电站数量于7月30日突破1600家，实现了“6纵4横8大城市群高速换电网络”。但财报显示，蔚来汽车如此大手笔的投资换电站，企业目前依然深陷亏损之中。若后续如能把握住国家推动换电技术的机遇，结合自身快速推出廉价品牌，渗透到三四线市场，便可及时吃到这波发展红利。
【预测】
无疑，在当前宏观背景下，提振汽车消费对促进国内整体经济形势稳定健康发展具有重要意义。近期鼓励汽车消费政策密集出台，叠加5月中旬以来，汽车销售数据持续超预期，机构与市场人士对于下半年汽车行业景气回升的预期不断提高。“在当前中央及各地政府以汽车为抓手拉动内需和刺激消费的背景下，促消费等利好政策效应持续释放，汽车市场将迎来新一轮增长。”中汽中心中国汽车战略与政策研究中心分析指出。在一系列政策支持、产品升级、信心提振等因素合力作用下，我国汽车市场将迎来新发展机遇；另一方面，新能源汽车、汽车出口等领域也有望成为整体增长的动力。预计2023年增速在3%-5%左右。现阶段，我国新能源汽车已进入规模化发展阶段，产业发展的内生动力基本形成，在产业供给能力提升、智能化技术与产品创新、低碳发展战略驱动下，预计2023年-2024年我国新能源汽车销量可实现30%以上的增速，市场渗透率也将超过35%。
光大证券研报也指出，此次政策方向与年初定调基本一致，侧重于汽车行业的使用管理和消费拉动方面；以汽车为主要促消费商品的基调明确，市场消费信心有望充分提振。
