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近日,国家发展改革委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》,文件指出,释放出行消费潜力。加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。同时,积极发展绿色低碳消费市场。大力推广新能源汽车和新能源、清洁能源船舶。
目前,汽车消费刺激政策陆续落地,各大巨头入场布局,汽车市场将迎全面爆发。
消费电子企业从电子元器件固有优势出发,进军汽车电子已是行业共识。消费电子龙头蓝思科技（300433）就不将自己圈定在消费电子行业——在深耕消费电子的同时,蓝思科技主动向新能源汽车、智能可穿戴等领域横向延伸。
随着新能源汽车、AR/VR等新赛道的兴起,蓝思科技的产品有了更多应用场景。在新能源汽车领域,蓝思科技产品包括中控屏、仪表盘组件、B柱组件、充电桩等。
数据显示,蓝思科技2022年第三季度新能源汽车业务收入同比增长超八成,前三季度该项收入同比增长超六成,产能加速放量的趋势明显。在最新的互动易交流中,蓝思科技方面透露,新能源汽车客户对公司零组件产品的需求持续旺盛。
新业务之所以能快速起量,得益于蓝思科技将新能源汽车业务视作第二增长极,在新能源汽车赛道深入布局。
一来,是大手笔的投资建厂。2021年底,蓝思科技智能汽车组件与电子信息综合研发生产基地项目落地。几个月前,蓝思科技称,公司在黄花园区及其他区域,包括越南有在生产新能源汽车的中控屏、B柱、充电桩等部件供应海外,在国内也会多地布局,助推公司在新能源车领域的持续发展。
二来,是客户资源的拓展。2020年,蓝思科技新能源汽车业务的客户资源仅提及特斯拉一家。而到了2022年,蓝思科技新开发的客户既包括保时捷、宝马、奥迪、现代、大众、广汽、上汽等汽车巨头,也有蔚来、理想、比亚迪（002594）、小鹏、五菱、零跑、小米等一众造车新势力。
随着新能源汽车行业飞速发展,一个庞大的增量市场诞生,如车载触控显示面板、汽车玻璃等领域都迎来利好。
国家统计局数据显示,今年前三季度,新能源汽车产量同比增长112.5%。乘联会秘书长崔东树表示,综合今年前三季度市场表现和第四季度车企冲刺力度加大的因素,预计今年新能源汽车全年批发量有望达到650万辆,渗透率大概在28%左右。
产销两旺的新能源汽车拉动供应链成长增速,而蓝思科技切入电动汽车供应链有其独特的优势:长期以来在防护玻璃领域、智能制造领域的技术积累。从三季报表现来看,由消费电子到新能源汽车,蓝思科技汽车业务逐渐步入高速增长的轨道。
对于市场高度关注的Apple Car,有媒体表示,根据知名苹果分析师郭明錤的预测,苹果造车的路径可能是:依赖现有汽车制造商的资源,将把零部件制造和组装外包给传统汽车制造商,而苹果自身则会专注于自动驾驶、电池技术、产品设计等方面。
在苹果汽车业务还未正式推出之前,率先打好基础,提前为苹果造车供应链写简历。如果能够进入Apple Car供应链,大量的订单、高额的利润、各方面实力的增强,资本市场的高估值等优势显而易见。另一方面,有了苹果的金字招牌,能够对接到更多订单。
与蓝思科技长期稳打稳扎经营的消费电子行业类似,新能源汽车这个赛道足够“坡长雪厚”,可以容得下新玩家快速扩张。
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